Romanya'da emekli bir ilkokul öğretmenidir Frama. Bir gün eski öğrencisi Lixaudru'nun akıbetini sormak için eski öğrencilerinden biri olan yoldaş Binbaşı Borza'nın kapısı çalar. Ancak 'halkın bağrından kopup gelen' Borta rejime yaranmak için ilkokul tahsilini bile şiddetle inkar etmektedir. Farama hapsi boylar. İfadesi alınmaya başlayan Frama tıpkı Bin Bir Gece Masalları'nda olduğu gibi akıbetini geciktirmek istercesine ardı ardına birbirinden etkileyici öyküler anlatıyor.