Elf Ulusları Üçlemesi'nin ikinci cildi Ergoth'un yayılma tehdinin gölgesinde Kith-Kanan'ı sürgününden geri getiriyor. İnsanlar artık elflerin müttefiki değil ve elfler bu fethi durdurmak için birleşmek zorundalar; ama Kith-Kanan'ın sürgünü kardeşlerin kendi doğrularına olan inançlarının kuvvetlendirdiği ayrılık elf ulusunu ikiye bölünmekle tehdit ediyor.