Yaşlı Gepetto kiraz ağacından kukla yaparken ağacın konuştuğunu işitir ve ağaçtan küçük bir erkek çocuk kuklası yapar. Pinokyo aldı kukla çok yaramazdır. Başı dertten kurtulmaz. En sonunda akıllanan Pinokyo'yu orman perisi insan yapar.