1943 Kışı. Doğu cephesi cehenneminde yenilmez Luftwaffe göklere hakimdir ve bozguna uğramış Rus birliklerinin üzerine ateş ve çelikten bir sel gibi akmaktadır. Kendilerini silindir gibi ezen Nazilerin karşısındaki Sovyet filosunun elindeyse ilerlemelerini yavaşlatabilecek pilotlarının kahramanlıklarından başka bir şey yoktur. Lilya yavaş ve eskimiş uçaklarıyla düşmanı yıpratmakla görevli "gece cadıları"ndan biridir. Ama baştan belli olan kaderlerini düşmana ödetmeye kararlıdır. Karşısındaki Wulf ise Hitler'in kanatlarındaki sayısız çelik tüyden biridir... ama isyankar itaatsiz bir tüy... üstelik sonuna kadar Nazi karşıtıdır!