Düşman gemisinden korkunç bir biçimde kaçtıktan sonra Waverly sonunda Empyrean'a döner. Son aylarda onu evinin anıları ayakta tutmuştu fakat evi bıraktığı gibi değildir. New Horizon'da tutsak ailelerini geride bırakmak zorunda kalan Waverly döndüğünde Kieran'ın sert bir lider olduğunu ve mürettebatı Seth'e karşı doldurduğunu görür. Tanıdığını sandığı Kieran'a ne olmuştur? Waverly artık kime güveneceğini bilmemekteydi. Ve inanmak istediği tek kişi olan gizemli ve parlak zekalı Seth ise geminin düşmanı olarak kabul edilmişti. Waverly ailelerini kurtarana dek durumun daha kötüye gideceğini bilmekteydi fakat onlari nasıl kurtaracaklardı?

Bir plan yapmaya zaman bulamadan Empyrean'da bir patlama meydana geldi ve Seth ve Waverly de baş zanlılar olarak görüldü. Kieran onları hapsetmeden veya daha kötüsünü yapmadan gerçeği ortaya çıkartabilecekler miydi? Waverly yaşamları riske atma pahasına kalbini takip edecek miydi? Şimdi her zamankinden de fazla attiklari her adım onları ya yeni bir başlangıca ya da ani bir sona doğru götürecek.