Doğup büyüdüğü kasabada rehber öğretmenlik yapan Tilly Farmer lise aşkıyla hayatını birleştirmiştir ve severek yaptığı bir işle meşguldür. Dışarıdan bakıldığında herkesin hayalini kurduğu bir hayat süren Tilly için her şey tıkırındadır!Hâlbuki Tilly yıllardır yüzünden eksik etmediği sahte bir gülümsemeyle herkesin problemlerine çare bulmaya çalışırken kendi hayatını ötelediğinin farkında olmadan yıllarını harcamış bir kadındır. Tilly'nin hayatını değiştirecek gün yaklaşmıştır.Günün birinde bir çocukluk arkadaşıyla karşılaşır ve onun "armağanı" olan düşler her şeyi altüst eder.
Tilly kendini arapsaçına dönen bir hayatın ortasında bulur. Düşler gerçeğe evrilirken Tilly'nin hayatı tahmin bile edemeyeceği yollara savrulur.