Yeni bir okul yılı başlarken hayatlarında önemli değişimler yaşayan Tibet Çiçek ve Mahmut'un hikâyeleri birbiriyle kesişir. Tibet'in yakına taşınan büyükannesi Ruzi'yle yaşamı renklenmiştir. Çiçek çok sevdiği dedesinin günden güne değişimine tanık olmaktadır. Mahmut'sa Fransız Frank'ın çektiği ve onu başrolünde oynattığı belgeselin gösterimi için sabırsızdır. İlkgençliğe bir adım daha yaklaşan üç çocuk yaşamın sürprizleri güzellikleri ve zorlukları içinde yol alırlarken bir gün...