On altı yaşındaki lise öğrencisi Anna Whitt yaşıtlarından biraz farklı bir genç kızdır. Anna renkler vasıtasıyla insanların duygularını görür hatta isterse hisseder. Kilometrelerce ötedeki sesleri duyar kokuları alır. Anna farklı olduğunu bilir ama "ne" olduğuna dair en ufak bir fikri yoktur. Ta ki gizemli yakışıklı Kaidan Rowe ile tanışana dek. Kaidan onun da kendisi gibi iblis soyundan gelen bir Nefil olduğunu açıklayınca Anna'nın önünde karanlık bir dünyanın kapıları aralanır. Kaidan'ın büyüsüne kapılıp bu dünyaya adımını attığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hayatı boyunca "iyi bir kız" olan Anna ya diğer Nefiller gibi iblislere boyun eğip kötülüğe hizmet edecek ya da kaderini baştan yazacaktır...