Gökkuşağını hayatında ilk kez gören Küçük Cüce bu rengârenk kuşağa daha yakından bakabilmek için yola koyulur. Ancak yolculuğu güçlüklerle doludur! Yolculuğu sırasında çok akıllı bir ateş semenderine huysuz ama tatlı bir porsuğa masmavi bir kuşa delidolu bir kurbağaya ve birçok başka canlıya rastlar. Bu canlılar ona renkleri hiç bakmadığı yerlerde bile bulabileceğini gösterir.