Ormanlarla kaplı karlı dağların ardında yaşamlarını sürdüren Pelin ile Çınar her gün bir başka heyecanla hayata başlarlar. Çoruh Nehri azgın azgın akarken; ayılar kiraz ağaçlarında domuzlar bostanlarda sincaplar ağaçların dallarında gezerler. Karanlık ve puslu gecelerde kurt sürüleri köylere iner buldukları hayvanları kaparlar. Onlar; tırpanla ot biçer kağnı ile yük taşırlar. Dalında kirazı kızılcığı elmayı armudu ve ceviz yerler. Tavukları inekleri öküzleri ve köpekleri ile birlikte mutlu mu mutlu bir hayat yaşarlar.