Genç pilot Claude bazı gizli planları ortaya çıkarmak zorundadır. KEDİLER'in bir numaralı mühendisi Kuyruksuz'la birlikte gizli bir görev için büyüleyici Venedik şehrine doğru yola koyulurlar.
Cesur Pilot'un tehlikelerinden ve Sıcak Hava'nın zekice tuzaklarından sonra Claude ve Kuyruksuz Maskesiz'de hayatta kalabilecekler mi?