Olay Luna Gezegeni'nde geçmektedir. Bir ejderha araştırmacısı olan Pedro'nun en büyük hayali Pit Bölgesi'nde başkan olmaktır. Ancak bunun için paraya ihtiyacı vardır. Ejderhası zorla elinden alınan Simon bunu çok iyi bilmektedir. Kendi ırkına karşı kin ve öfke dolu olan Simon gizli mektuplarla Pedro'ya istediklerini yaptırmaya başlar.
Pedro ve Simon için başta işler iyi gitse de Pedro'unn adamlarından birinin Başkan Athos'un yakın adamlarından Arthur'u öldürmesiyle sıkıntıya girer.
Olayın üzerine gitmemesi için başkanın bebeğini kaçırmak zorunda kalan Pedro yıllar sonra amacına ulaşır ve başkan yardımcısı olur. Bu arada Arthur'un oğlu Ron ve araştırmacı Dr. Martin Pedro'ya ait eşssiz değerdeki ejderha yumurtasının alarak bilmeden de olsa eski defteri yeniden açarlar...