Büyü yapmanın ne kadar eğlenceli olduğunu anlayan Bella Donna güçlerini gizlemek zorunda kaldığı için çok üzülür.

Kurallara bağlı kalıp sınırlı sayıda büyü yapmak genç cadıcık için çok zordur. Doğum gününde annesinin aldığı süpürgeyle uçmayı yeni öğrenen Bella verdiği sözleri tutmakta zorlanır. 

Yeni büyüler deneyip süpürgeyle uçmak varken kurallara nasıl uyabilir ki?