San Francisco cinayet masasının gözü kara dedektifi Valerie Hart işten bir süreliğine uzaklaşabileceği bir hafta sonu planlarken telefon gelir. Bir ceset bulunmuştur; darp edilmiş ve öldürülmüş bir kadın. Ve yanında da 'Valerie'ye...' diye başlayan şifreli bir not: 'Kim olduğumu biliyorsun. Kabusuna hoş geldin.'
Kurbanla herhangi bir bağlantısı olmadığına emin olan Valerie olay yerini incelerken ipuçlarının oldukça rahatsız edici bir yöne işaret ettiğini fark eder: Maksimum güvenlikli bir hapishane ve işlediği ürpertici cinayetler yüzünden idam gününü bekleyen Katherine adında bir kadın. Onu parmaklıklar arkasına gönderen kişi de istediği son şey bir katilin karanlık zihnine yeniden girmek olan Valerie'den başkası değildir.
Ancak yine şifreli bir mesajla ikinci bir ceset daha bulunduğunda bu yapbozu çözmekten başka bir seçeneğinin olmadığını anlar. Katherine Glass işlenen cinayetlerin sırrını bilen tek kişidir ve çember Valerie için daha da daralmadan önce onun ne istediğini çözmesi gerekmektedir. Psikopat katilin tüm kartları elinde tuttuğunu bilse bile bu ölümcül oyunu bir kez daha oynamaktan kaçamayacaktır.