Avusturya Alpleri'nde bulunan bir otelde tatilini geçiren Baron için sıkıcı günlerini renklendirebilecek tek şey flört edebileceği bir kadınla tanışmaktır. Aynı otelde tatil yapan bir kadın dikkatini çeker. Fakat kadın sert görünümüyle bütün ümidini kırmıştır. Onu etkilemenin yolunun kadının on iki yaşındaki oğluyla dostluk kurmak olduğunu düşünür. Şimdiye kadar çocuk olduğu için yeterince ciddiye alınmadığını düşünen Küçük Edgar kendisine bir yetişkin gibi davranan Baron'a büyük bir hayranlık ve coşkuyla karşılık verir. Bir süre sonra Baron çocuğu kullanarak annesiyle de samimiyet kurar. İlk başta her şey yolunda giderken çocuk git gide bu üçlü arkadaşlıktan dışlandığını hissetmeye başlar. Annesiyle Baron'un kendisinin bilmediği bir sır paylaştığına Baron'un annesini üzecek kötü planları olduğuna bir şeylerin yanlış gittiğine inanmaya başlar. Kendisinden saklanan bu sırrı keşfetmek ve annesini korumak için büyük bir mücadeleye girişir.