Üvey annesi ve babasıyla beraber yaşayan Ulduz çok sıkılan ve ailesiyle sorunlar yaşayan bir çocuktur. Yıllardır kendisiyle beraber olan bez bebeği Ulduz'un sıkıldığı bir gün onunla konuşmaya dertleşmeye ve onu dinlemeye başlar. Böylelikle bir nevi kader arkadaşı olurlar ve üvey annenin zulmünden en yakın arkadaşı Yaşar'ın da desteğiyle bir şekilde kurtularak renkli günler ve geceler geçirirler. 

Bu renkli gün ve gecelerde birbirlerine yarenlik yapan çocuklar bez bebekler mitolojik hayvanlar İran kültüründe var olan çeşitli dans ve şarkılarla eğleniyor birbirlerini tanıyarak kendi sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. 
Ulduz bez bebeği ve en yakın dostu Yaşar umut ve sevgiyi hem doğayla iç içe hem de diğer hayvan dostlarıyla beraber yaşayarak tecrübe ediyorlar.