Uzunkulaklılar Ormanı''nın kraliçesi Safir yaşlanmış yerine geçecek kişiyi belirlemesinin zamanı gelmiştir.

Günün birinde mantar perisi Yaldız ve arkadaşları bataklık cini Çamur''la karabasan Kabus kraliçenin tehlikede olduğunu keşfederler. Üstelik Yaldız da ciddi bir tehdit altındadır. Çocuklar hemen araştırmaya girişirler. Artık onları zorlu bir mücadele beklemektedir...