Kenan Bey Selanik'te yaşayan bir Türk mühendisidir. Avrupa'da tahsilini görüp Selanik'e dönmüş burada İtalyan bir hanımla evlenmiştir. Kenan Bey Türklüğünü tamamen unutur fakat bir gün olan bitenleri yaşadıklarını düşününce yeniden Türklüğünü hatırlar. Primo İtalyan eşinden olan ilk çocuğunun ismidir. Evvela bu çocuğu İtalyan adetleri üzerine büyütürler. Primo da bir gün babasının Türk olduğunu ve kendisinin de bir Türk çocuğu olduğunu fark eder.