Arada bir soluklanmak da lazım. İşte bu yüzden Natsu ve arkadaşları deniz kıyısındaki bir tatil yerine gelirler. Fakat eğlenceleri fazla uzun sürmez ve beklenmedik bir olay yaşanır! Belalı bir grubun sürpriz saldırısına uğrarlar ve Erza her nedense kaçırılır!! Grup "Cennet Kulesi"ne doğru yola koyulurken orada onları bekleyen Jellal'in Erza'yla arasında nasıl bir bağlantı vardır!? Bu olayın derinliklerinde Erza'nın acıklı geçmişi gizlidir!!