Dolunay dönüşümü başlatmıştı. Kurt adamlar kendi aralarında bile kavgaya tutuşmuştu. Cadılar ise Ay'ın çevresinde dönüp duruyorlardı. Ertan ve Emin bu sefer birbirlerinden farklı yollardan gitmeyi tercih ettiler. Gece karanlığında devam eden hikâyenin ana kahramanı Emin kurt adamların dönüşümünü yeniden ortadan kaldıracak kapının anahtarına ulaşabilecek miydi? Heyecan ikinci bölümünde yine soluksuz devam ediyor...