включает в себя произведения 18561859 годов. В него входит рассказ «Семейное счастие».
Интересна его история: по словам самого Толстого в основу замысла «Семейного счастия» легла история его отношений к Валерии Владимировне Арсеньевой. Много лет спустя в 1903 году Лев Николаевич писал: «Потом главное наиболее серьезное  это была Арсеньева Валерия. Она теперь жива за Волковым была живет в Париже. Я был почти женихом («Семейное счастие») и есть целые пачки моих писем к ней».
 
Толстой был увлечён Валерией Арсеньевой но отношения прервались в начале 1857 г. Толстой уехал за границу. В последнем письме к ней из Парижа он писал: «Что мне отвечать на вопрос который вы мне делаете: почему? Даю вам честное слово (да и к чему честное слово я никогда не лгал говоря с вами) что перемене которую вы находите во мне не было никаких причин; да и перемены собственно не было. Я всегда повторял вам что не знаю какого рода чувство я имел к вам и что мне всегда казалось что что-то не то. Что делать запутались; но постараемся остаться друзьями. Я с своей стороны сильно желаю этого и всё что касается вас всегда будет сильно интересовать меня».
Лев Толстой. 1856 год. Санкт-Петербург. Фотография С.Л. Левицкого.