Kurama Nyuu'ya yenilerek virüse yakalanan Bondoo'ya kastrasyon operasyonu geçirmesi gerektiği emrini verir. Bu sırada diclonius başaraştırmacısı Profesör Kakuzava Bandoo'yla gizli kapaklı bir anlaşma yapar ve bu sayede Bandoo operasyondan kaçar. Koota ve Yuka Profesör Kakuzava'nın dersine Nyuu'yla birlikte girer fakat Kakuzava Nyuu'nun gerçek kimliğinin farkına vararak Nyuu'yu Koota ve Yuka'nın elinden alır. Anesteziyle Nyuu'yu uyutan Profesör Kakuzava Nyuu'dan çocuk yapma peşindedir. Fakat bu sırada hiç beklenmedik bir trajedi meydana gelecektir.