Yetenekli dostları ve büyücüler Sano'nun yolculuğunda ona eşlik ederken Cennet'i bir zamanlar zehirleyen ihanet ve kara güçler yeniden dünyayı tehdit etmeye başladı.
Cennet'i Sonsuz Gece'den kurtarmanın yolu Sano'nun babasının Kara Elma'nın soylar üzerindeki muazzam kudretini yeniden canlandırmaya yönelik yaptığı araştırmayı bulup çözmesinden geçmektedir. Bir diğer büyücü Opal Wantmore ise Kara Elma'ya dair araştırmaları ele geçirip ülkeyi yakıp yıkmak isteyen teröristlerin saldırısına uğrayan Kara Dip Adası'nda kaybolmuş bir turisti bulmalıdır. Ancak bu teröristler için hiçbir şey Trinity'nin ta kendisi olan Sano'yu yakalamaktan daha iyi olamaz.