Naruto dokuz kuyruklunun gücünü ele geçirebilmek için Bulut Köyü'ndeki ıssız bir adada eğitime başlar. Bee'nin de desteğini alarak mührü serbest bırakır ancak kin ve şer ile dolup taşan dokuz kuyruklunun habis iradesi Naruto'yu tesiri altına alır. Tam da şuurunu yitirmek üzereyken Naruto hiç beklemediği birisi ile karşılaşır!!