YIl 1957 Havana. Radyolarda ünlü Almendra şarkısı...
Castro'nun zafer yürüyü?ü öncesi iktidar adeta mafyanın ellerindedir ve aralarında kanlı bir hesaplaşma başlamak üzeredir.
Hayvanat bahçesinden kaçan sonra da ölü bulunan bir suaygırı hakkında haber hazırlaması istenen "melek yüzlü" genç gazeteci Joaquîn Porrata bir dizi tesadüf sonucu olayın mafya lideri Anastasia'nın New York'ta cinayete kurban gitmesiyle bağlantısı olduğunu keşfeder.
Ancak ipuçlarının peşine takıldığında sadece kendisinin değil "tek kollu" sirk cambazı sevgilisi Yolanda'nın ve devrimci ağabeyinin hayatlarını da tehlikeye atar.