Tuzakçı Alasdair Kelpie adı verilen bir yaratığa ait incilerin peşindedir. Fakat bilmediği bir şey vardır; o da Kelpi'nin sihir yoluyla kendini büyük siyah bir ata dönüştürebilen ve suda yaşayan bir cin olduğudur. Tuzakçı Alasdair inatla incilerin peşine düşer ama Kelpi'yle karşılaştığında iş işten geçmiştir. Kepli tüm acımasızlığı ile incilerini korumaya çalışır.