1941 yılının Ekim'inde işgal altındaki Paris'te iki Nazi görevlisi Picasso'yu hiçbir açıklama yapmadan devamlı gittiği kafeden çıkarken alıp bir mahzene getirir.
Ressam burada Nazi Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Bayan Fischer tarafından ilginç bir sorgulamaya alınır.
Naziler kendi sanat anlayışlarına aykırı olan resimleri gazeteciler ve uzmanlar önünde törenle yakmak için toplamak amacındadırlar.
Nazilerin bu düşüncesini öğrenen Picasso ile Alman kadın arasında kıyasıya bir mücadele başlar.
Picasso zekâsıyla ve kadını köşeye sıkıştıran yanıtlarıyla güç kazanırken baştan çıkartıcı kişiliğiyle de kadının ruhunu tümüyle esir alır.