Büyülü şehir Meadowhythe'da yaşayan Tamly ile en iyi arkadaşı Kym birbirinden siyahla beyaz kadar farklıdır. Kym'in parmak uçlarından sihirler fışkırır; Tamly'deyse sihirden eser yoktur. Yaşadıkları kasaba kötü büyünün etkisi altına girince bu yaramaz ikili Büyüler Kitabı'nı kötü Büyücü Lord Harshax'tan çalmaya karar verir. Ama bunu başarabilmek için önce yeteneklerini birleştirip ekip olmaları gerekir.