Engels'in yazı makinesini çalarken yakalanan eski şair Kerim ülkedeki sanat düşmanı yönetim yüzünden üretmez duruma girmiş sanatçıların toplanarak yeniden çalışmaya yönlendirildikleri gizli bir merkeze götürülür. Burada eğlenceli zararsız bir roman yazmaya zorlanır. Dinsel öğreti ve bakıyla yetiştirilmiş ensest kurbanı bir genç kadınla kırılgan tutunamamış bir gazetecinin derinlemesine işlenmiş aşkları ise temel izleri oluşturur.