Önce Charlie'nin küçük kardeşi görünmeyen bir güç tarafından yaklaşan bir trenin raylarına doğru çekilir. Daha sonra babası arızalanan garaj kapısını tamir ederken garip bir kazaya kurban gider. Charlie her iki olayda da oradadır izlemektedir... Charlie'nin Romanyalı büyükannesi ölümlerden onun sorumlu olduğunu düşünmektedir. Eski dünya geleneklerine çok bağlıdır ve çoğunun ruhunu temizlemek için gereken ayinleri yapmak üzere eski Calusari'yi çağırır. Charlie gerçekten bir iblis midir? Yoksa olaylarının ardında daha karanlık bir güç mü vardır? FBI ajanları Mulder ve Scully bunu bulmak zorundadır. Aksi takdirde son kurban küçük bir çocuk olacaktır.