Biri Doğu diğeri Batı sahilinde iki benzer cinayet işin içinde olma ihtimali olan birbirine benzer iki küçük kız. Bu benzer cinayetler yalnızca garip bir rastlantı mı? FBI Ajanları Mulder ve Scully öyle düşünmüyorlar. Araştırmaları onları genlerle oynayıp DNA'ları bölen bir doktora götürdüğünde korkunç sorularla karşılaşıyorlar. Bu küçük kızlar neden yaratıldılar? Ters giden bir genetik deneyinin sonunda mı oluştular? Ajanlar Mulder ve Scully bunun cevabını bulmalılar bir sonraki katil nesil doğmadan....