Casuslar dünyasının "çirkin" oyunlarından kaçan İngiliz casusu Larry Pettifer 90'lı yıllarda bütün dünyanın gözleri önünde varoluş mücadelesi veren İnguş direnişçilerine katılır. İkili ajan olarak çalıştığı günlerden tanıdığı KGB ajanı Çeçeyev onun yol göstericisidir. Pettifer'in milyonlarca sterlinle birlikte ortadan kayboluşu İngiliz istihbaratını karıştırır. Larry'nin hocası dostu ve rakibi olan casus Tim Cranmer hem aralarındaki hesaplaşmayı tamamlamka hem de kendini temize çıkarmak için Larr'nin izini sürmeye başlayacak ve kendini yine o "çirkin" oyunun içinde bulacaktır.