Kuzey İngiltere'nin hücra tepelerinde yüzlerce yıllık bir sırrı olan güçlü bir klan yaşamaktadır. Bu yaratıklar ihsan şeklinden duman ve ejderha şekillerine dönüşebilme yeteneğine sahip olan şekil değiştiren drakonlardır. Bunlar aynı zamanda taşların çıkardığı olağan dışı hoş ve hipnotik sesleri de duymaktadırlar. Ama korktukları bir taş vardır ki...
Karpat Dağları'nın derinliklerinde drakonlafı esir alabilme gücüne sahip yegâne taş olarak bilinen efsanevi rüya elması Draumr yatmaktadır. Alfa Klanı'nın kızı olan Bayan Amalia Langford çocukluğundan beri bu elmasın hiç bitmeyen şarkısını duymakta ama sahip olduğu ender yeteneğiyle birlikte: Lia geleceği duyabilmektedir bu sesi de sır olarak saklamaktadır. Duyduğu elmasın ve drakonların kaderinin aynı zamanda kendisinin gelecekteki sevgilisi de olacak olan Zane adındaki bir insanın ellerinde olduğudur. Usta bir hırsız olan Zane drakonların elması getirebileceğine inandığı tek insandır. Fakat Lia onun iki dünya arasında sıkışıp kaldığını ya müttefiki ya da efendisi olacağını bilmektedir. Bir türlü bitmeyen şarkının ve Zane'nin hayalinin harekete geçirdiği Lia ona katılmak için bütün kuralları çiğnemiştir. Kabilesini korumak adına kaderini birleştirmek zorunda olduğu o adam Lia'nın geleceğini çalma ve kalbini kırma gücüne sahip olan tek kişidir.