Tarkan'ın can düşmanı Kostok'un sadık adamı Hortis civardaki Türkmen köylerini basarak halkına eziyet etmektedir. Yine böyle bir baskında köyden kaçırdığı bir Türkmen kadınını yanına alarak Dişsiz Faço'nun hanına gelir.
Tesadüf eseri Tarkan da bu handadır ve can düşmanının izini bulmak için Hortis'i yakalamak ister. Fakat Hortis çok kurnaz bir düşmandır ve Tarkan'ın elinden kurtulur. Hortis'i elinden kaçıran Tarkan Kostok'a ulaşmak için Türkmen kadını ile birlikte bir plan yapar. Bu sırada Büyücü Goşha'nın tesirinden kurtulan fakat kaçarken asma köprüden uçuruma ve azgın nehir sularına düşen Tan mucize eseri hayatta kalmıştır. Şimdi iki kardeş babaları Yiğit Altar'ın anneleri Tuğba Hatun'un ve kalede hain Kostok tarafından katledilen tüm soydaşlarının intikamını almak için ayrı kollardan onun peşine düşmüşlerdir.