Quilist eski savaş dolu günleri artık sona ermişti. Kara Kral kendini daha güçlü yapmak için ruhunu parçalamıştı ölümsüzlüğü kazandığı halde gücünü kırmıştı ve bu da Quilist bir süre barış getirmişti.
Ama Kara Kral tekrar eski gücüne kavuşmanın bir yolunu buldu. Onu durdurmak ise onyedi yaşındaki kardeşi Karustian'a kalıyor.
Karustian hem Kara Kral'ı durdurmaya çalışacak hem de bedeninde gizlenen efsanevi iki ruhun sırrını keşfetmeye...
Kara Kral son hazırlıklarını yaptı. Quilist tekrar karanlık döneme giriyor. Bir zamanlar Quilist'in en korkutucu ordusu Karayel Ölü Göl'de hapis ama Kara Kral onları oradan çıkarıp ülkeye dehşet saçma peşinde.
Karustian'ın bu zor günlerde güvendiği birkaç arkadaşı var ama aralarında bir hain olduğu çok belli...