Deli ERİK'in Viking Kralı GERO'yu Hain TORA'nın zehirleyerek öldürdüğünü açıklaması üzerine Vikingler TORA'nın üzerine yürürler. İki ateş arasında kalan TORA TARKAN ile amansız bir mücadeleye girer. Bu sırada Saksonlar tekneleriyle Viking yurduna ani baskın düzenler. Vikingli savaşçılar kendilerini aldatan TORA'yı unutup yurtlarını savunmak için fiyortlara koşarlar. Ortalığın karışmasını fırsat bilen TORA TARKAN'ın elinden kurtulur. Bir Sakson teknesine ulaşan TORA'nın amacı birlikte haince planlar yaptıkları Sakson Kralı ULDARİK'in adasına kaçmaktır. TARKAN Prenses URSULA ve Dev ORSO ayrı kollardan TORA'nın peşine düşerler.