Morganville'den ayrılmak hiç kolay değil. Morganville'den uzaklaşmaksa belki de imkansız. Michael Glass'ın hayatı boyunca beklediği telefon en sonunda gelmişti. Ünlü bir müzik prodüktörü Michael'ın şarkılarından etkilenmiş ve ondan bir demo kaydetmesini istemişti. Bu da Michael'ın insanların dünyasına girmek zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Ama Michael yalnız değildi. Acımasız zorba vampir Oliver'la birlikte insan arkadaşları da ona eşlik edecekti: İsyankar Eve korkusuz Shane ve elbette Claire. Bu kadroyla yolculuğun cehenneme dönüşmemesi düşünülemezdi bile. Ne var ki bu ekibi en korkunç tahminlerinin de ötesinde bir kabus bekliyordu. Gözü dönmüş insanlar ve kan banyosu peşindeki vahşi acımasız vampirler arasında can derdindeyken randevularına yetişebilecekler miydi?