1925 yılında Güneydoğu'da ki otorite boşluğu her tarafta yol kesen köy basan adam soyan çetelerin türemesine neden olmuş Şeyh Sait'in isyanı ise bölgedeki karışıklığı tamamıyla artırmıştır. Lağvedilmiş Hamidiye alaylarına mensup beylerin desteklediği isyana çeteciler de destek verir ve akın akın Şeyh Sait'in ordusuna katılmaya başlarlar. Piranlı Şeyhmus isimli eşkıya reisi Yezidi köyünden Ester isimli kadınla gönül ilişkisi içindedir. Beylik kurmayı amaçlayan Şeyh Sait sayesinde eşkıyalıktan kurtulup makam ve mevki elde edeceğini düşünen Piranlı Şeyhmus köyden kaçırdığı Ester'i de yanına alarak isyancılara dâhil olur. Fakat güzelliğiyle erkeklerin başını döndüren Ester aşırı derecede ihtiraslı bir kadındır ve asla bir erkeğe bağlı kalacak gibi değildir. Kan gölüne dönen bölgede herkes kaçınılmaz sona doğru sürüklenirken Ester zekâsı ve cazibesi sayesinde adım adım arzuladığı güç ve refaha doğru ilerler.

"Kızıl ve Çorak " Şeyh Sait isyanının perde arkasında yaşananları ve bu isyan ortamını kişisel arzularını gerçekleştirmek için kullanan şeytani bir kadının önlenemez yükselişini anlatır.