Bonevilleden kaçmak zorunda kalan üç Bone kuzen Fone Bone Phoney Bone ve Smiley Bone uçsuz bucaksız bir çölde kaybolurlar. Birbirlerini de kaybeden bu üç arkadaş farklı yollardan da olsa muhteşem ve korkunç yaratıklarla dolu bir vadiyi kaplayan ormanın içine ulaşır.