Üçüncü sınav karşılaşmalarından önce naruto esrarengiz kurbağa bilge ile antremanlara başlar. O esnada gaara ile savaşa giren dosu direk yenilmiştir... Kabuto ile kum jounini baki bu dövüşü izlemişlerdir. Korkunç gizli anlaşma şimdi ortaya çıkacak...!