Berlin'li komiser Nils Trojan zor bir dönemden geçiyordur. Boşanmıştır bir kızı vardır ve geçirdiği panik ataklar yüzünden haftada bir kez Psikolog Jana Michels'e gidiyordur.
Bunu gizlice yapmaktadır çünkü cinayet masasının komiseri olarak asla güçsüz görünmemelidir.  Bir sabah Berlin Kreuzberg'te girdiği evde neredeyse soluksuz kalır: Bir kadın vahşice öldürülmüştür saçları kazınmış kuş tüyleriyle süslenmiştir. Yarılmış vücudunun içinde ölü bir kuş vardır. Trojan henüz bir neticeye varamamışken Tüy Adam tekrar harekete geçmiştir; öldürülen kadın yine sarışın ve uzun saçlıdır. Kurbanın kızı Lene birden ortadan kaybolur çocuk iç çamaşırının içine konmuş ölü bir kuşun dışında kızla ilgili hiçbir iz bulunamamıştır. Trojan beklenmedik bir biçimde televizyona çıkıp seri cinayetlerle ilgili konuşma yapmak zorunda kalınca Tüy Adam'ın hedefi haline gelmiştir. Trojan çaresizdir ve korkuyordur. Tüy Adam cinayet masasını parmağında oynatır şehirde kargaşa başlar bir şey yapılması şarttır!