Kafkasya'da yaşayan halkların romanı kaldığı yerden devam ediyor. Sahara'dan dönen Türklerin dramı. Kırımın arkasından şehirde son durum! Malakanlar ve Douhoborların silah yakma eylemi. Aziz Petrus ve Pavlus şenlikleri. Dramların arasında yeşeren aşklar. Maro ve Kiyor. Kafkas Çingeneleri Poşalar. Kafklasya'da bir yalnız adam İsviçreli gravyer ustası Davit Moser ve Marie Moser'in hikâyesi. Dağlarda kurtlarla dans eden Kurt Abdo'dan inanılmaz portreler. Malakan düğünü. Celil Bey'in dönüşü ve Kanlı Ramiz'in ilk gece hakkı için bir gelini kaldırması. Telli Analarda Mevlüt ve Hanife için yas günleri. Terekemelerin Mihrali Bey'i ve ünlü Rus yazarı Puşkin'den notlar. Rusların geri çekilmesi ve Kura boyunda son durum. Dramlar aşklar isyanlar ve Sahara'da açan çiçekler. Yine soluksuz okuyacaksınız...