Kaplan Paşa çok zalim bir kişiliktir. Rumeli'de Sancak Beyliği yapmaktadır. Yaptıkları ile kendisinden nefret ettirmiş ve halkın dikkatini üstüne çekmiştir. Amcasının oğlu olan Muhtar Bey ise Kaplan Paşa'nın aksine halk tarafından sevilen iyi kalpli cesur bir gençtir. Bu iki karakter de İsmet adlı kızı sevmektedir. Bu yüzden iki amcaoğlunun arası açılır. Kaplan Paşa Muhtar Bey'i saçma sapan bir bahane ile zindana attırır. İsmet Hanım'ın dadısı Gülnihâl Hanım sırf Muhtar Bey'i kurtarmak için İsmet Hanım'ı Kaplan Paşa ile evlenmeye ikna eder. Muhtar Bey bu olayı duyunca zindan çıkmak istemez. Bunun üstüne başka bir yol arayışına giren Gülnihâl Hanım tüfekçibaşı Zülfikar Ağa ile işbirliği yapar. Zülfikar Ağa'da Kaplan Paşa'ya düşmandır çünkü kardeşini öldürmüştür.

Muhtar Bey bu şekilde zindandan kurtulur. Muhtar Bey zindandan çıkar çıkmaz Sofya Valisi'ne gider ve olayları anlatır. Sofya Valisi duyduklarından sonra Kaplan Paşa'nın idam emrini verir. Muhtar Bey idam emri ile geri döner ve Kaplan Paşa'nın sarayını basar. Kaplan Paşa esir düşmeden önce İsmet Hanım ile nikahının kıyılmasını ister fakat başarılı olamaz. Kaplan Paşa bunun üstüne Gülnihâl Hanım'ı öldürür. Zülfikar Ağa ise bunu görünce Kaplan Paşa'yı öldürür. Muhtar Bey yeni Sancak Beyi olur ve İsmet Hanım ile evlenir.