Mine Çobanyıldızı ve Ayışığı Peritozu çok iyi arkadaşlar. 
Kraliyet Akademisi Peri Balesi'nde aynı odayı paylaşıyor 
ve derslerde sürekli birlikte dans ediyorlar. 

Derken Caz Dansı Okulu'ndan Nilüfer adındaki bir öğrenci 
Bale Okulu'nu ziyarete geliyor. 

Nilüfer klasik balede çok yetenekli ve Mine'yle hemen arkadaş oluyorlar. 

Ayışığı kendini dışlanmış hissedince olaylar başlıyor...