Yeniden hayata dönüp güçlerine kavuşmak isteyen çocuk gibi görünen ama yaşlı olan birisi Peter Pan. Yaşamak için sihre inanan bir kalbe ihtiyacı olan Pan Kara Ruh'un yaptığı plan sayesinde aradığı özel çocuğu Kimsesiz Çocuklar Diyarı'na (Var Olmayan Ülkeye) getirecektir. Ama çocuğun annesi Emma Wright'ın ve diğer masal kahramanlarının diyara geleceklerinden habersizdir Peter Pan.
Sihirli fasulye sayesinde açılan yeni bir diyar ve yeni bir macera. Üstelik bu sefer savaşacakları kişi onlardan daha akıllı ve daha kurnaz. Emma Wright (Kurtarıcı) ve diğer masal kahramanları bu adamı yenip Henry'i kurtarabilecekler mi?

Yaşaması gereken hayatı Kötü Kraliçe'nin çaldığını düşünen bir kadın. Yapacağı lanet için hep uygun günün gelmesini beklemiş ZOOM ülkesinde yaşayan yeşil cadı. Peki uygun gün gelip planını uygulayıp Masallar Şehrine adım attığında Masallar Diyarındaki kahramanlar ve Regina ne yapacak? Kötü cadı amacına ulaşmaya çok yakın olsa da son anda ortaya çıkan sihirli mühürlü kalem her şeyi değiştireceği gibi kahramanların da özellikle Emma Wright'ın hayatını değiştirecek güce sahiptir. Ve o gün geldiğinde olacaklar kaçınılmaz bir sonu hazırlar. Peki bundan sonra ne olacaktır?