Yalova'nın Kırlangıç Tepesi'nde muhteşem bir şale köşkü vardır: Kâhtalı Hilmi Ağa Köşkü... Köşkün içi oldukça zengin sanat eserleri ve antika eşyalarla doludur. Bir gün yükseklerden birisinin karısı bu varlığa göz diker. Köşkün varisi Aras Bey ikna edilerek buradaki antika tabloların Yalova Art Gallery'de sergilenmesine izin alınır. Sergiye sorumlu müdür olarak eskiden Yalova Kaymakamı olduğunu iddia eden Telli Bahri görevlendirilir.
Antika tablolar gerçekten sergiye mi gidecektir yoksa yurt dışına mı? Müdür Telli Bahri neden odasına kapatılır kurtulabilecek midir?
Oyun Telli Bahri'nin söylediği bir tirat ile başlar ve bir tirat ile sona erer. 
NOT: Bu oyundaki olaylar ve kişiler gerçek değildir. Yaklaşımın amacı söz ve mantık oyunları ile seyircilerin zihinlerinin çalışmasını sağlayarak günlük yaşantılarının monotonluğundan bir parça uzaklaşmalarına fırsat vermektir... Sert düşündürücü abartılı hayalci ve eğlenceli...