Ah bu sınav heyecanı Simin'i bir türlü uyku tutmuyor. Tabii ki Po yine yardımına koşuyor ona 1920'li yılların başında Ege'nin güzel bir şehrine yerleşen yabancının hikâyesini anlatıyor. Kim bu yabancı? Şehirde ne arıyor? Üzerinde sadece bir şort olan bu yabancı elindeki fidanlarla ne yapıyor? Hikâyemizin kahramanlarından Mustafa bu olayın peşine düşüyor ve şehirlerine gelen yabancının sırrını arkadaşlarıyla birlikte çözüyor.