Billy'nin başı büyük belada.  Dönüşme derslerinde ilerleme  kaydedemiyor peşinde bir Kurt Adam  var ve futbol takımı seçmeleri yaklaştı. Arkadaşı Jeanie yardım etmeye hazır  ama kim olduğunu bile bilmeden  Kurt Adam'ı nasıl yakalayabilirsiniz? Mağaza sahiplerinin hamstera dönüşebildiği  ve öğretmenlerin sizi yemeye çalıştığı  bir dünyada on yaşında bir Ejderha Çocuk  kime güvenebilir?