Okulla başı iyice dertte olan ve arka sıralarda oturduğu yetmiyormuş gibi ikide bir itilip kakılan Hannes'in Güney Amerika'daki amcası bir gün ona bir toz gönderir. Bu tozu dolunayda yakan Hannes'in hayatı birdenbire değişir. Tozun içinden garip biri çıkar: Bir kızılderili...Hannes'in özgüvenini kazanması yalnızlıktan kurtulup hayatın içine katılması işte bu olaydan sonra olur. Kimdir bu kızılderili? Gerçekten var mıdır yoksa Hannes'in kafasında yarattığı bir hayal midir?..