Yabancı bir gezegende tek yaratık siz olsaydınız ne yapardınız? Aklınızı oynatırdınız herhalde! Fakat bir Andalite savaşçısı olan Ax böylğsi bir durumda soğukkanlılığını koruyabilen bir canlıdır. Onun öyküsü Dönüşüm Kulübü'yle ortak bir düşmana dayanır. Yeerk'ler Dome gemisini ve ağabeysi olan Prens Elfangor'u yok ettikleri günden beri Ax kulüp üyelerinden ayrılmaz ve bu ortak düşmana karşı savaşmaya başlar. Aslında yeryüzündeki yaşam Ax için oldukça zordur. Ama dört çocuk bir şahin ve bir yaratığın Yeerk'lerle sonuna kadar savaşmaları gerekmektedir.